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布里斯班

华人在澳投资,绝不仅有买房一个选择(附新年福利:最新基金投资机会)

2017-12-29 来源: 澳财网 原文链接 评论0条

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年终总结

澳大利亚充满阳光的生活方式和完善的医疗保障体系,以及其独特的地理位置让它免于受到来自欧洲难民潮的冲击。可以说,澳大利亚是生活以及抚养孩子最安全的选择之一。商业优势也在移民考量之中。

在最新发布的《2016年国家间海外人士移居调查》中,澳大利亚的生活质量指数在接受调查的67个国家中排第16位。许多在澳定居海外人士表示,生活质量是他们来到澳大利亚的主要原因。

根据最新人口普查结果,澳大利亚的华人移民平均年龄为39岁,而来自其他国家移民的平均年龄为44岁。此外,在15岁及以上的华人中,超过半数的人受过各种形式的教育或职业培训,高等教育比例更高达32%,远远高过澳大利亚本地人的受教育水平。

与此同时,澳大利亚打败了传统的移民目的国家——美国和英国,成为全球最受“有钱人”欢迎的移民目的地,尤其受到中国“有钱人”的青睐。

澳洲已成为高净值华人聚集地,

投资需求与日俱增

据了解,澳洲SIV 500万富豪投资移民签证呈现火爆势头,目前已发放的约2500份SIV有88%是中国大陆人,凸显出它的欢迎程度。可以毫不夸张地说,澳洲已经成为了中国“有钱人”的聚集地。这些“有钱人”也在影响着澳洲人甚至世界各国人对中国人的印象。

众所周知,华人一直都是奢侈品市场的有力大军,特别在澳洲,华人一直都是奢侈品的一大消费族群。关于许多华人热衷购买奢侈品的故事早已不是新闻。许多奢侈品店华人顾客比例可高达60%,其中包括本地生活的华人以及来澳旅游的华人。

中国人给澳大利亚带来了巨大的消费需求,可以看到悉尼机场的退税处有四分之三是中国人,本地人则止步这些比较昂贵的商店。

但对于华人来说,注重生活品质的同时,自身资产的保值也同样重要。于是越来越多的华人选择了在澳大利亚购置房产来实现资产升值或者保值。近几年,有许多媒体都指出中国需求推动了澳大利亚房地产价格提升。

地产圈流行这样一句话:有一天,你辉煌了,记得买套好房。有一天,你落魄了,把它卖了,还能东山再起。中国人爱买房子,毕竟,“买房致富”是不少人亲眼见证或经历过的“投资真理”。这种想法使得中国投资者们走出国门做海外资产配置时,投资最多的还是房子。中国投资者在澳洲,也不例外。

《英国金融时报》对中国家庭对外投资的年度保密调查中发现,尽管中国实施严格的资本管制政策,但还是有越来越多的中国投资者打算在未来两年增加离岸资产持有量,而主要目的也从增大获利转变成了对冲风险。

调查结果显示,调查样本中已经有82.4%的中国投资者将自己总资产中超过10%的财富投资于海外市场,中国投资者的热潮还会继续席卷全球。

房地产仍将继续作为最受海外投资者欢迎的热门投资产品。但已有调查发现,越来越多的中国投资者采取了多样化海外投资的形式,并不单单局限于房地产投资,更加有经验的中国投资者开始通过投资海外证券市场获取更多的回报。

在资产配置全球化的大趋势下,越来越多中国投资者将目光投注到南半球。澳洲有着高质量的生活环境,而两地时差仅2、3个小时,使得在澳居住时可方便管理中国业务,对于中国的成功人士与企业家有着独特吸引力。

越来越多的中国高净值人士到澳洲就希望能找到值得长期关注的投资机遇,在语言障碍以及文化差异的前提下,许多华人投资者很难融入澳洲本地主流投资市场。由此以来,可以找到的投资产品除了房地产外,符合其投资嗜好的金融产品并不多。

但事实上,澳洲的投资机遇也绝对不是仅仅有买房一个选项。澳洲资本市场有着诸多的优良资产,包括公开上市的公司,也包括大量的未上市企业。

博满金资近几年来,一直重点关注澳洲本地企业以及投资机会,发现了很多不同类型的创新性企业,这些企业都可以用于为中国高净值人士在澳进行更加长期、更加有效的资产配置增加助力。

华人在澳的投资,绝不是仅仅买房一个选择。今天,博满金资与澳财网为诸位读者呈上这份2017年的“成绩单”,非常感谢诸位长期以来的支持和关注。新的一年将要到来,我们会总结过去的经验,在2018年继续为大家带来有价值的财经资讯和投资产品。

2017年,博满金资新股基金共投项目15个,涉及领域涵盖生物科技、能源矿产、消费品、物联网技术等等。截至12月29日,博满金资新股基金总体年化回报平均达到20%,远远高于S&P/ASX 200大盘指数7.05%的全年回报。科技风投基金今年共投项目9个,账面年化回报高达48.54%,部分项目投资收益翻一番。

IPO基金

最有趣项目:

Titomic (ASX:TTT)

继去年Aurora Lab在ASX澳大利亚证交所上市后股价翻了10倍后,另一家3D工业打印技术公司Titomic今年上市后又再次在投资市场上掀起热潮。有别于市面上已有的激光打印和EBAM技术,Titomic研发的动力学融合技术可谓是把3D工业打印技术推向新的高峰。新技术下,3D打印机每小时可以打印45公斤材料,比目前市场上最快的3D打印机要快将近100倍。毫无夸张地说,飞机都能通过3D打印出来。

博满金资将Titomic与Aurora Lab 进行了比较,发现 Aurora 依然属于传统小型 3D 打印技术,虽然曾一度发布公告称进行大型快速 3D 打印的机器研发,但其研发并不成功,也直接导致了公司股价在创下新高后无力支撑。而导致Aurora 股价下滑的主要因素,正是 Titomic 的技术优势所在,根据获得的信息,IPO基金在获得了少量的Pre-IPo 份额的基础上,在公司IPO 时再多争取了一部分份额。该股票在短期持有后抛出,平均回报达到125%。

回报最高项目:

Mobecom (ASX:MBM)

Mobecom是一家致力于移动和云端技术解决方案的提供商。通过提供云端技术平台,协助公司管理客户参与度和忠诚度计划,形成有效营销手段。

考虑到公司核心产品Airbux(全球连锁的客户忠诚度计划)的长期前景和在全球范围内清晰的市场策略,博满金资在该公司计划通过借壳上市时,就已与壳公司达成协议,以0.2每股价格认购大量股份。公司上市以来,除了本身占据的东南亚市场以外,还积极地向南非市场进行拓张。截至年底,Mobecom已与南非著名餐饮集团Spur Corporation以及大型通信公司Vodacom签署合作协约,提供白标忠诚度服务平台,预计能为公司进一步带来收入增加潜力。博满金资IPO基金持有该股票期间,最高回报超过200%。

VCPE基金

最有趣项目:

Lakeba

博满金资科技风投基金在2017年最后一个季度新增了数个投资项目,而这家名为Lakeba Group的科技创新公司,一跃成为本年度基金参投最有趣的项目。

Lakeba Group的业务主要是为企业和商户提供IT、AI和区块链等多个领域的解决方案。吸引博满金资重要的一点在于,Lakeba是微软推荐其客户解决方案的首推之选,可以提供微软力不可及的服务。另外,Lakeba还与富士通达成合作关系,提供区块链领域的技术服务。

借助着微软和富士通两大巨头的强大资源网络,Lekeba的客户遍及全球多个行业,且大多都是龙头,如沃尔玛、雀巢、GE和麦格里集团等等。

这使得我们的团队认为Lakeba有能力在短期内赢得质量上乘的大型客户,并有望在未来一年录得千万级别收入。

回报最高项目:

AirTasker

从去年开始正式运作的科技风投基金,作为其中最早的投资项目之一的AirTaskerk在短短一年表现相当抢眼。

Airtaster是由两名华裔年轻人Tim Fung和Jonathan Liu创建的互联网招聘平台,从2011年创立至今,两位创始人配合默契,用独具创意的界面设计以及卓有成效的市场开发,建立起了稳固的商业运营模式。不但团队逐步壮大,还吸引了众多投资人的目光和高额的资金注入。

Airtasker的创始人兼行政总裁Tim Fung曾供职于Macquarie投资银行。创意总是在不经意间闯进大脑,Airtasker的诞生也是源于一次灵机一动。

五年前的某一天,Tim和朋友刚从宜家买回一大堆家具回到住处,苦于两人不便安装那些大家伙们,心想如果能立刻找到一两个帮手就好了。恰逢市场上并没有一个可以如此贴心的工具,无论是招聘网站还是黄页,都有其局限性。其最大的局限就是在寻找“小帮手”期间时间成本巨大,种种不方便,让Tim嗅到了一丝商机——Airtasker应运而生。

Airtasker从起初的一家专门为大家提供“跑腿”服务的平台,逐渐成为如今行业覆盖更加丰富的人力资源互助平台。其网站及手机软件上的固定门类包括上门取件/送件、家具安装、杂工、清洁、搬家、花园维护、摄影摄像、电脑服务。

从概念来说,AirTasker的业务模式恰好是过去几年博得诸多关注的共享经济和互联网平台,“有偿跑腿”的新思路很符合当下生活观念潮流。但仅有炒作热点是远远不够的。

博满金资更多地从公司的基本面考量:看到公司所有业务指标呈指数级增长的同时开始推进与大企业的合作计划,博满金资认为大量的外包源头增长很有可能在短期能推动AirTasker业务出现爆发性增长。事实证明,AirTasker2016下半年的收入增长确实可观,再一次证明我们投资团队的前瞻眼光。

按账面值计算,参与博满金资Airtasker第一轮的投资者投资毛回报率在150%;第二轮投资的毛回报率在90%

2018新年福利

博满金资

最新基金投资机会来了!

1

博满金资澳洲商业信贷基金

投资理念

审时度势:切合澳洲地产行业周期

利用银行收紧贷款机遇,提供高息商业地产贷款

投向周期短,利息高,杠杆低的商业贷款

通过地域、贷款机构的分散组合进一步降低风险

专业的管理团队,出色的历史回报

与经验丰富、历史表现杰出的家族办公室共同投资

投资领域

综合住宅、商业、零售多类型开发项目,涵盖不同地区

与多家不同贷款机构合作,不依赖单一机构

产品详情

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2

博满金资澳洲新股投资基金

投资理念

本新股基金为投资者提供投资由博满金资选择和管理的上市前融资、首次公开募股和已上市公司增发的证券投资机会。

投资策略

基金将使用Bottom-up的方式将目标公司微观层面的分析放在第一大重点,并根据目前的经济形势主要将眼光放在以下几个主要行业:

依然带领时代潮流和冲击传统行业的科技类公司

估值明显偏低且行业趋势正在走出谷底的矿业与零售产业

持续成为澳洲经济支柱的主要服务业——医疗、教育与旅游相关产业

投资案例

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产品详情

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3

博满金资澳洲科技风投基金

投资理念

顺应科技颠覆传统企业浪潮,寻找本地高科技初创公司

利用澳洲本地市场小,科技公司估值低的机会

主要选择团队熟悉行业,投向商业模式得到证明的对象

依靠背后中国市场潜力与团队行业经验,向投资对象增加更多价值

采用多轮逐步退出方式,降低投资风险

投资领域

团队行业了解度最深,资源最丰富的金融科技公司

短期发展速度快,市场空间大的线上交易平台(Market Place)

可面向全球的企业级SaaS运营模式解决方案与技术公司

拥有完美中国市场潜力,有望进军中国市场产品的公司

投资案例

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产品详情

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